加拿大pc28预测在线开奖 高盛:本轮DeepSeek激勉的抛售已接近尾声

发布日期:2024-11-13 21:35    点击次数:121

Deepseek之后的第四个交昔日加拿大pc28预测在线开奖,再来望望一些新的情绪 vs 叙事变化;

高汜博楼

1/ 周一阛阓巨震,其时高盛交往台的不雅察是;1)全球全面抛售,作念风险处置;2)没东谈主接住掉下来的刀子;3)杠杆 / ETF放大波动4)显然的板块轮动(semis流出到一些防护性板块,包括software);

2/ semis板块驱逐到当今,本周跌幅依然收窄至-5%(已反弹5% + 1%YTD);周一的时候,阛阓落拓避险,当今仍然有一些陆接续续的减仓,然而抛售压力,依然减缓不少;简便来说,思卖的东谈主卖的差未几了。

高盛称阛阓存在显然的板块轮动

3/ 思买的东谈主也运行出现了;阛阓稳住的情景让全球不错有工夫冉冉消化信息,没必要慌张。

高盛称没必要慌张

4/ 对于deepseek的信息差,各家买方卖方依然卷得差未几了;昨天咱们推了某家外资行5000东谈主的deepseek洽商会;各路AI bull出来相识军心的遵循也颇为显然,比方“Jevons悖论”依然运行烂大街,叙事运行深切东谈主心;META + MSFT的事迹也有匡助;

5/ META事迹之后,NVDA似乎仍然颇为疲软;对于推理,谁受益于推理,的护城河,更紧的芯片禁令,全球仍然在争辩;

高盛称NVDA似乎仍然颇为疲软

对于META 事迹后 - AVGO vs NVDA vs Groq (?)

2024年,张本美和更是迎来了丰收年,特别是亚锦赛之后,德国冠军赛、WTT年终总决赛等等,张本美和最终拿到了104万人民币(折合美元143300左右)的奖金,这个收入的数字已经超越了日本的中产,要知道这还仅仅是张本美和的奖金,并不包含广告代言收入。

META事迹后,买方很显然对 ASICs 出现了更高的兴致;主若是META事迹会上提到的,更多的订制芯片(包括替换一部分锤真金不怕火算力);

BofA昨天的少量有计划;

对于Meta在GPU与定制芯片范畴的布局组合,咱们的不雅点积极但需保执客不雅视角(即英伟达仍具看涨逻辑)。Meta在25财年650亿好意思元总老本支拨中,其\"定制芯片\"相关参加约仅为20-30亿好意思元。占Meta600-650亿好意思元老本支拨的比例仍尽头有限。

这个问题我也还没都备思通;短期来看,天然ASICs短期细则性更高(锤真金不怕火转向推理 + 各家ramp up的好音讯束缚,比如CLS也示意了OAI/AVGO可能达到GOOGLE业务的范畴 + 莫得同样H20那样的出口治理影响 + 也莫得BW产能的问题);然而永恒看来,如果阛阓连接走开源道路,那么更多的调动带来更多架构上的变动,似乎一个愈加容易scale up的GPU集群,会比ASICs更有弹性?

至于昨天晚上好多东谈主聊的Groq,暂时看起来还没什么太大的变化;对于Groq TPU的众人纪要好多,前段工夫全球也有计划的差未几了。JPM昨天有一个众人纪要,回头整理下再推出来;

大摩上调了capex支拨的臆测

25/26的都作念了一些支持;

也给META作念了一个拆解

本文开头:180K ,原文标题:《博通 vs 英伟达?》



pc28



Powered by pc28 @2013-2022 RSS地图 HTML地图