出品丨虎嗅汽车组
作家丨肖漫
头图丨电影《敦刻尔克》剧照
六年前，在决心开脱对 Mobileye 的依赖，况兼知道到芯片的通用性联想无法欣喜自己特定需求后，特斯拉决定自研汽车芯片，区别于 2019 年和 2023 年推出了两代 FSD 芯片，掌执了从芯片联想到软件开荒的全栈工夫，自此系数引颈行业高阶智驾的发展。
面前，这一交接成为国内厂商纷繁跟从的产业观念。蔚小理、、平稳等主机厂渐渐走向“先算法后芯片”——蔚来“神玑NX9031”已搭载于蔚来 ET9、小鹏和平稳已凯旋流片、而瞎想和比亚迪正在鼓励自研智驾芯片技俩。
智驾供应商也在追求“软硬一体”——芯片厂商地平线、英伟达寻求算法的突破，算法厂商 Momenta 驱动造芯。
智驾圈中这股软硬一体（软件和 SoC 芯片的耦合）的趋势，将使仅有“一无长处”的厂商，生计空间越来越小。
“软硬一体”成供应商护城河
“软硬一体”变得越发重要的背后，是“算法为平台”的末端。
特斯拉在智驾上的跨越依然阐发，算法是勾搭传感器、数据 、功能 、垄断及底层芯片的“链主”，将算法视作平台并提供相应的迭代机制，不错让原来只可割裂开荒的各个材干（如芯片和最终已毕功能之间）之间已毕存机的勾搭。
即使是英伟达也不得不直面这个粗暴事实，“芯片+器具链”的传统步地正在碰到冲击，只作念芯片无法掌执智驾买卖的中枢。
英伟达 2023 年 8 月将小鹏汽车自动驾驶灵魂东说念主物吴新宙招致麾下，方针是让他带动英伟达智驾业务向软件界限进发，作念软硬结合的决策。面前吴新宙指导的团队在全球已有约 3000 东说念主，吴新宙径直向英伟达创举东说念主兼 CEO 黄仁勋讲演。
国内芯片厂商地平线跟英伟达有相似的判断。
在征途 5 （J5）时刻，地平线遴荐软硬解耦，培养了一批生态厂商作念算法，但由于芯片打算与市集工夫道路的断层，导致 J5 实质材干有限——感知吃掉了NPU算力，而打算、定位材干莫得AI算力可用。
2024年即将结束，而普利西奇在今年的意甲联赛中打进12球助攻8次，直接参与20个进球。自从2004-05赛季以来，米兰中场球员中只有卡卡曾做到这一点。卡卡在2005-06赛季直接参与20球、2007-08赛季直接参与26球、2008-09赛季直接参与25球。
J5 的问题映射出汽车芯片厂商的窘境，先有硬件后作念决策的面目让地平线在城区NOA竞赛中逾期，“J5 要已毕城市 NOA 需要特意搭配一颗MCU（微戒指器单位，一种微型芯片），双芯片的价钱基本趋近 Orin 。”一位业内东说念主士说。
地平线创举东说念主余凯之前一直很相持只作念芯片，算法交由给生态厂商开荒的步地，但关键东说念主物苏箐扭转了余凯的想法。咱们了解到，地平线高阶智驾决策 Superdrive 起首基于 J5 开荒，但自后发现难以落地，地平线在征途 6（J6）的家具联想上冲破了硬件独处开荒的门道，而是基于对算法及趋势的有计划倒推硬件架构，从软件的想路和需求启程作念硬件。
地平线还在 2024 年进行了组织架构调遣，由苏箐带队，组建了千东说念主限制的团队，开荒高阶智驾决策 Superdrive。
“打一个比喻，地平线用 Superdrive 为主机厂打造了样板房，那些软件 Tier 1 只可凭证主机厂的需求作念换灯泡、换沙发等功绩层面的责任。”一位业内东说念主士说说念。只作念算法的供应商瓶颈依然渐渐涌现。
地平线也不会包办一切，依旧需要 Tier 1 厂商来协助联络车企的订单，余凯在最近换取会上依旧强调地平线的定位是 Tier 2。J6 系列剔除 J6P 的其它版块依然由其生态相助体系的算法供应商来作念，包括轻舟智航、鉴智机器东说念主、映驰科技、觉非科技等。
面前，Superdrive 依然在上海开启百东说念主团试驾，招揽双 J6M 的硬件决策，城区 NOA 智驾进展可圈可点，但基于 J6P 的决策还需比及本年一季度回片凯旋之后，预测 4 月梗概上车部署。一切还具有概略情趣。
虽然，软件决策不错通过投钱、补东说念主、建团队快速布局，但端到端算法关于数据量及数据链路具备强依赖性，芯片厂商怎么补都数据短板，是一大挑战。
英伟达算作 Tier 1 身份和疾驰的相助，从 2020 年于今面前仍未达到量产落地。地平线和各人的相助，也要到本年下半年才能剖释实质落地后果。
一样，智驾算法起家、手执多家车企订单的 Momenta 也驱动作念硬件，其芯片公司新芯航途在 2024 年 4-5 月时团队限制达到 100 东说念主傍边，据悉首代智驾芯片依然流片待复返。
算法厂商濒临的挑战之一是怎么获得主机厂客户对其自研芯片的信任。换句话说，很难辨明车企遴荐 Momenta 是先遴荐 Orin 芯片平台，如故敬重 Momenta 的算法。“要是 Momenta 梗概作念得比英伟达低廉一千块，那就不需要总结这个事。”一位业内投资东说念主辱弄说念。
智驾淘汰赛开启
“不作念软硬一体的供应商，价值空间会越来越小。”一位永远善良汽车的业内东说念主士说说念，算法厂商的市集空间正在被多方挤压，一边是贬抑彭胀坎坷材干的芯片公司，一边是需求削弱的主机厂客户。
正在加大智驾自研的主机厂一样站在软件 Tier 1 的对立面，他们对供应商保持敞开的同期又极具蹙迫性。尽管起步较慢，但车企有饱胀的资金扶植、有饱胀多的数据以及饱胀多的东说念主才进行研发，其后发力拦阻小觑。
论钱、论东说念主、论插手，算法厂商都不占完全上风，纯软件算法的市集竞争显得愈加粗暴。
尤其在端到端、VLA （Vision-Language-Action Model，即视觉-话语-动作模子）等新算法框架接连出现，对软硬结合的条目越来越高，智驾产业会越来越磨砺决策厂商的整合材干。
算法供应商不是不想作念系统性工程，而是无法朝上整合。造芯对资金、东说念主才条目的门槛之高依然将大部分厂商筛在门外，唯有体量较大且现款流较为充裕的厂商才有材过问足。
据中国（无锡）物联网商榷院数据，自研车规级芯片资金门槛非凡高，仅以基础芯片的插手为例，起步门槛即是 10 亿元，要是再加上总体研发及运营，一般的芯片无数需要百亿元以上的投资限制。
辰韬本钱曾作念过测算，以7nm 制程、100+TOPS 的高性能 SoC 为例，其研发成本高于 1 亿好意思元（包含东说念主力成本、流片用度、封测用度、IP 授权用度等等），若以售价 100 好意思元、毛利率 50% 筹办，其盈亏均衡点为 200 万片芯片出货量。
另外，计议到现时自动驾驶行业的工夫决策和芯片架构确凿每三年发生一次首要升级，自研芯片的库存还需戒指到极低水平。
跟着自动驾驶工夫进步，中低阶的智驾软件最终会相等同质化且提防成本。提供软件功绩的公司上风不再，他们既触够不上奢华者，无法从奢华端赚取溢价，又不像掌执硬件的公司，能在硬件联想和制造材干收获。
纯作念软件的智驾供应商最收场局可能会像中国的 SaaS 公司那样，用作念基建的逻辑作念软件，只可赚点梗阻钱，莫得饱胀的毛利空间插手研发，旷日耐久失去想象空间。
